一、功能场景

商家定期给业务员指定客户拜访计划，业务员需要按照公司指定的拜访计划完成相应的客户拜访任务。

二、功能说明

👉【功能路径】：批发-业务员-拜访计划

进入拜访计划功能页面，商家可在此功能页面选择时间段等查询条件，查询历史新增的客户拜访计划信息。

点击“新增”进入新增拜访计划页面

客户范围：支持选择指定客户、客户等级、客户区域、客户标签、客户路线，只能选择一个范围，不支持多选

计划类型：支持选择单次、每周、每月

选择单次时，需要设置生成日期（拜访任务的生成日期）、开始执行日期（拜访任务的开始时间）和任务时效（拜访任务开始后多少天之内需要完成拜访）

选择每周或每月时，同时需要设置循环开始日期、循环结束日期、任务生成日、任务开始时间-生成后*天，任务时效

计划类型为每周，任务生成日可选项变为星期，计划类型为每月时，任务生成日可选项为选择多少号

任务开始时间-生成后*天也就是拜访任务生成后多少天开始执行

举例：计划类型每周，循环开始日期2026-05-01，循环结束日期2026-05-31，任务生成日周一，任务开始时间-生成后1天，任务时效2天

拜访计划审核后，系统会在2026-05-01至2026-05-31期间的每周周一生成拜访任务，比如5月4日是周一生成了拜访任务，然后5月5日任务开始执行，任务时效2天，也就是业务员需要在5月7日之前完成该拜访任务

执行人：可选择关联业务员或指定员工

关联业务员就是客户管理中客户档案里设置关联的业务员，选择指定员工时可以选择指定的业务员来执行拜访。

注意：当执行人选择为关联业务员时，然后客户档案里又未设置关联业务员的情况下，拜访计划审核后无法生成对应的拜访任务。

三、注意事项

暂无

四、更多相关内容

暂无